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大和永达新收购作价合理 惟削价至9.2元


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大和 永达汽车(03669)

评级:持有 -> 跑赢大市

目标价:9.5元 -> 9.2元 (较前收市价6.59元有39.6%潜在升幅)

大和发表报告,永达新收购作价合理,资产质素亦佳,业务前景值得看好。

报告指出,永达10月2日公布收购3间4S店,当中包括保时捷、平治、凌志及Tesla维修中心,涉及金额8.3亿元人民币,大和认为相当于每股资产净值溢价四成,或相当于6.7倍市盈率,作价属合理,因永达预期市盈率亦仅7.2倍。

大和续称,永达收购旳保时捷及Tesla维修中心位于南昌,其质素佳,估计上述收购有助向集团在2020至2021年最少贡献5%收入,故升2020及2021年每股盈利预测1至1.4%,达到1.045及1.264元人民币,惟基于人民币下滑因素,故将目标价由9.5元降至9.2元,维持「买入」评级,折合9倍预测市盈率。

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